Vuk, le petit renard, désobéissant et aventurier, quitte le terrier familial une nuit pour suivre Kag, son père, qui doit partir à la chasse. Kag le découvre et le renvoie à la maison. Sur le chemin du retour, Vuk se perd, s'amuse et finit par s'endormir. Il trouve refuge chez un brave renard, Karak. Vieux célibataire, Karak lui apprend les lois de la forêt et les règles de la chasse.