Tout le monde, au cirque Minouchet, est très occupé : le père avec les éléphants, la mère avec les lions, les acrobates qui s'envolent sous le chapiteau. Quant à Minouche, elle ne fait que des bêtises et le vieux lion en a assez.
Niu Naï vit en Chine avec sa grand-mère, qui est persuadée que sa petite-fille deviendra la meilleure brodeuse du pays. Et pour cause : les animaux merveilleux que la fillette brode deviennent vivants. A chaque fois, elle les libère en leur faisant promettre de ne jamais l'oublier. Seulement, les pouvoirs de Niu Naï déclenchent la colère du voisinage.